Ein jeder verspürt sowohl den Wunsch, als auch die Notwendigkeit, das eigene Leben und auch die eigenen Finanzen bestmöglich zu gestalten.
In den schnelllebigen und komplexen Bereich der Finanzen kann und will sich jedoch nicht jeder derart vertiefen, um ohne Unterstützung bestmögliche Entscheidungen treffen zu können.
Genau an dieser Stelle setzt unsere Finanzplanung an: Sie ermöglicht Ihnen, die Verantwortung für Ihre Finanzen zielgerichtet und mit professioneller Unterstützung wahrnehmen zu können. Sie gewinnen durch uns einen neutralen Lotsen, der Ihnen auf dem Weg zur Umsetzung und Erreichung Ihrer persönlichen Zielen zur Seite steht.
Unsere Lösung
Detailliert und differenziert erfassen und analysieren wir Ihre gesamte Einkommens- und Vermögenssituation. Dabei beschränken wir uns bewusst nicht auf Wertpapiere, sonstige Geldanlagen oder Versicherungen.
Individuell erweitern wir diese Perspektive um Ihre persönliche Lebenssituation und langfristigen Wünsche und Ziele.
Gemeinsam entwickeln wir auf dieser Basis Ihre individuelle Vermögensstrategie und planen und simulieren, welche Weichen Sie wie stellen müssen, um Ihre Ziele bestmöglich zu erreichen.
Langfristig und flexibel begleiten und unterstützen wir Sie bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen auf dem Wege zur Anwendung Ihrer Vermögensstrategie. Dabei können wir auf etwaige Veränderungen der Rahmenbedingungen und sich ändernde Wünsche und Ziele frühzeitig gemeinsam reagieren.
Objektiv und kontinuierlich sind wir bei jedem Schritt einzig und alleine Ihnen, als unseren Mandanten und Auftraggeber, verpflichtet.
Unser Service
Wir verstehen uns als Ihr erster, neutraler Ansprechpartner in allen Ihren finanziellen Angelegenheiten.
Der ganzheitliche Prozess der Finanzplanung macht es regelmäßig erforderlich, weitere Dienstleister unserer Mandanten, wie Banken und Versicherungen, aber auch Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare mit einzubeziehen. Wir verstehen uns als Koordinator aller Ihrer Experten, mit dem Ziel, dass Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen.
Kern unserer Dienstleistung ist, Sie bei der der Bestandsaufnahme sowie der Entwicklung und Planung Ihrer Vermögensstrategie zu unterstützen.
Abschließend begleiten wir Sie bei der Umsetzung der Vermögensstrategie mit Ihren übrigen Dienstleistern und Experten aus unserem Netzwerk und überwachen mit Ihnen die Auswirkungen der durchgeführten Weichenstellungen.
